Ein Kundenprofil
Kontakte, Ansprechpersonen, Historie, Dokumente und offene Vorgänge an einer Stelle.
Individuelles CRM-System für den Mittelstand
Ein CRM nutzt nur, wer es in seinem Alltag spürt. Deshalb bauen wir das Kundenmanagement so, wie Ihr Vertrieb und Ihr Service tatsächlich arbeiten: mit den Feldern, Phasen und Regeln, die für Ihr Geschäft zählen. Anfragen, Angebote, Aufträge und Kommunikation hängen am selben Kundenprofil.
Typische Probleme
- Kundeninformationen liegen in E-Mail-Postfächern, Excel-Listen und im Kopf einzelner Mitarbeitender.
- Ein Standard-CRM bildet Ihren Vertriebsprozess nur halb ab, und die Pflege wird zur Zusatzarbeit.
- Angebote und Aufträge sind nicht mit dem Kundenprofil verknüpft.
- Pro Benutzer fallen laufende Lizenzkosten an, auch für Gelegenheitsnutzer.
Das ändert sich
- Alle im Team sehen denselben Stand pro Kunde.
- Weniger Nachfassen und Suchen, mehr Zeit für Kundengespräche.
- Keine Lizenzkosten, die mit dem Team wachsen.
Was das System kann
Der Funktionsumfang richtet sich nach Ihrem Ablauf. Wir bauen, was Sie brauchen, und lassen weg, was Sie nicht brauchen.
Ihre Vertriebsphasen
Von der Anfrage bis zum Abschluss mit eigenen Phasen, Pflichtfeldern und Aufgaben.
Verknüpft mit Aufträgen
Aus dem Angebot wird per Klick ein Auftrag, ohne Daten erneut einzugeben.
E-Mail-Anbindung
Korrespondenz wird dem Kunden zugeordnet, damit das Team den Stand kennt.
Auswertungen
Pipeline, Abschlussquote und Auslastung aus den echten Daten, ohne manuelle Zusammenführung.
Erweiterbar
Kundenportal, Wartungsverträge oder Serviceplanung lassen sich später anbinden.
Häufige Fragen
Wann lohnt sich ein individuelles CRM statt HubSpot, Pipedrive oder Salesforce?
Wenn Ihr Vertriebs- und Serviceprozess vom Standard abweicht, wenn CRM, Aufträge und Rechnungen zusammenhängen sollen oder wenn Lizenzkosten pro Benutzer stören. Für sehr kleine Teams mit Standardprozess kann ein fertiges CRM die bessere Wahl sein.
Können Daten aus Excel oder meinem alten CRM übernommen werden?
Ja. Die Datenübernahme aus Excel oder einem Altsystem gehört zur Go-live-Phase. Wir bereinigen, übernehmen und prüfen die Daten gemeinsam mit Ihnen.
Lässt sich das CRM an E-Mail und Webshop anbinden?
Ja. Anbindungen an E-Mail, Webshop und Buchhaltung sind typische Schnittstellen, die wir als Modul umsetzen.
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